Чистая прибыль страховщиков за 2019 г. выросла на 25,7% — до 207,4 млрд р

Объем страховых взносов за 2019 г. практически не изменился относительно показателя за 2018 г. и составил 1,48 трлн р. При этом число заключенных договоров страхования увеличилось на 2,6% — до 207,8 млн единиц.

Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 г. на 19,2% — до 317,5 млрд р. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек, отмечает пресс-служба регулятора.

Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд р. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг или с франшизой.

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 г. оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 г., что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8% — до 5,4 тыс. р. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд р. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4% (до 141,2 млрд р.). Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя, сообщает ЦБ.

Величина страховых резервов по итогам 2019 г. превысила 2,5 трлн р. (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. 

Объем страхового рынка в 2020 г. во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 г. окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании, полагают в Банке России.

Топ-20 страховщиков – лидеров по сбору премий в 2019 г.

Место*
 Компания
Сборы, тыс. р.
Выплаты, тыс. р.

1 (2)
СОГАЗ
194 334 490
93 358 045

2 (1)
Сбербанк страхование жизни
153 419 140
37 608 817

3 (4)
АльфаСтрахование
108 352 589
58 734 849

4 (6)
Ингосстрах
103 273 457
50 203 438

5 (5)
РЕСО-Гарантия
97 967 363
48 693 037

6 (3)
ВТБ Страхование
87 037 288
19 582 894

7 (7)
ВСК
82 209 460
30 991 825

8 (8)
Росгосстрах
77 983 497
34 576 964

9 (9)
АльфаСтрахование-Жизнь
55 766 830
23 376 844

10 (16)
СОГАЗ-Жизнь
45 771 758
6 578 394

11 (12)
Группа Ренессанс Страхование
34 837 908
18 474 479

12 (10)
Ренессанс Жизнь
33 599 957
4 449 180

13 (13)
Согласие
32 929 179
20 752 399

14 (14)
Капитал Лайф Страхование Жизни
20 751 073
27 905 196

15 (17)
Сбербанк страхование
19 751 656
1 386 050

16 (31)
Тинькофф  Страхование
16 429 013
2 923 029

17 (11)
ВТБ Страхование жизни
15 441 422
8 210 367

18 (19)
Сосьете Женераль Страхование Жизни
14 857 257
2 532 170

19 (20)
Энергогарант
14 794 250
7 368 603

20 (36)
Росгосстрах Жизнь
13 751 979
636 980

*В скобках указано место компании по сборам за 2018 г.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Источник: asn-news.ru